(Co)Efficient est inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 18001694.

Entreprise immatriculée au R.C.S de Bordeaux sous le numéro 834 541 690

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI-CIF), agrée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Conformément aux exigences du Code Monétaire et Financier (Co)Efficient dispose d'une couverture en responsabilité Civile / Garantie Financière couvrant l'ensemble de ses activités.

Privilégiez la stratégie, pas le produit !

Le conseil patrimonial est souvent associé à la notion d’investissement ou de « produit ». Pourtant, ce dernier n’est qu’une composante de votre patrimoine. Ainsi, êtes-vous certain de l’adéquation Produit / Stratégie au sein de votre organisation patrimoniale ? Encore faut-il avoir bâti une stratégie patrimoniale pour en être convaincu.

Définir et planifier la stratégie patrimoniale est un préalable indispensable pour émettre des préconisations d'investissements adaptées, organiser le patrimoine et répondre aux objectifs.

 

Est-il nécessaire de passer par la « case » nouvel investissement dans le cadre d'une stratégie patrimoniale? La réponse est non. Par exemple, selon les stratégies, restructurer le patrimoine ou agir sur le mode de détention des actifs permet de répondre aux objectifs (création de revenus, maîtrise de la fiscalité, préparation à la transmission,…).

 

La stratégie patrimoniale préconise un nouvel investissement ? A l'instar de (Co)Efficient, un conseil indépendant est à vos côtés, sélectionneur d'opportunités négociées au meilleur prix. Non rémunéré par les partenaires financiers (sociétés de gestion, banques, compagnies d'assurance,...), le conseil indépendant assure objectivité et absence de conflit d'intérêt.

(Co)Efficient bâti votre stratégie patrimoniale "sur mesure" et vous accompagne dans la durée grâce à ses services à forte valeur ajoutée, pour garantir le contrôle de votre patrimoine et vous assurez confort et sérénité.

Parlons-en !

img_310784.png
New-email-envelope-back-symbol-in-circul
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
1024px-Medium_logo_Monogram.svg.png