(Co)Efficient est inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 18001694.

Entreprise immatriculée au R.C.S de Bordeaux sous le numéro 834 541 690

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI-CIF), agrée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Conformément aux exigences du Code Monétaire et Financier (Co)Efficient dispose d'une couverture en responsabilité Civile / Garantie Financière couvrant l'ensemble de ses activités.

Le Family Office (enfin) accessible

à tous les patrimoines

Un Family Office est une structure de conseil patrimonial totalement indépendante des établissements financiers, au service exclusif des intérêts clients.

Rémunéré sous forme d’honoraires, le Family Office ne perçoit aucune commission sur les capitaux investis, raison pour laquelle sa mission ne se limite pas uniquement à la gestion des actifs financiers. Le Family Office propose une approche patrimoniale globale, étudie toute thématique financière, juridique, fiscale et successorale, sélectionne les opportunités d’investissement au juste prix, offre une vision à 360° du patrimoine et un accompagnement sur mesure dans la durée.

 

Historiquement, le Family Office est né aux États-Unis au 19ème siècle avant de voir le jour en France dans les années 1970. Les années 2000 marquent le développement des Multi Family Office français. A la différence du Single Family Office dédié à une seule et unique famille, habituellement de grandes fortunes familiales ou industrielles, le Multi Family Office est en charge d’accompagner plusieurs clients (familles, entrepreneurs, cadres dirigeants, …). Souvent méconnu de la clientèle patrimoniale, le Multi Family Office bénéficie désormais d’une notoriété grandissante avec l’émergence de nouveaux acteurs qui prônent une approche moderne, technologique et rendent leurs services accessibles.

Tout patrimoine peut s’attacher les services d’un Family Office. Charge à la clientèle d’intégrer que la tarification sous forme d’honoraires garantie l’objectivité et l’intégrité du conseil. Des honoraires en lieu et place de frais et commissions parfois opaques.

En phase avec les nouvelles attentes, nul doute que le Family Office deviendra rapidement un acteur incontournable au service des patrimoines. (Co)Efficient s’inscrit dans la tendance des nouveaux Family Office en rendant ses services accessibles par une approche moderne et une tarification innovante.

Parlons-en !

img_310784.png
New-email-envelope-back-symbol-in-circul
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
1024px-Medium_logo_Monogram.svg.png