(Co)Efficient est inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 18001694.

Entreprise immatriculée au R.C.S de Bordeaux sous le numéro 834 541 690

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI-CIF), agrée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Conformément aux exigences du Code Monétaire et Financier (Co)Efficient dispose d'une couverture en responsabilité Civile / Garantie Financière couvrant l'ensemble de ses activités.

 

Family Office nouvelle génération, au service de votre patrimoine.

down-arrow-2_icon-icons.com_70191.png

MISSIONS

(Co)Efficient est une structure de conseil indépendante dédiée à l'organisation et la gestion de votre patrimoine. 

(Co)Efficient n'est lié à aucun établissement financier, écarte tous conflits d'intérêts et agit avec objectivité au service exclusif de vos intérêts patrimoniaux. Définition même du Family Office.

(Co)Efficient est un Family Office nouvelle génération : accessible à tous les patrimoines, agile grâce aux nouvelles technologies, avec un modèle de tarification innovant et transparent.

Prendre le temps d'échanger est impératif pour maîtriser avec précision votre situation patrimoniale et votre profil d'investisseur, définir et comprendre vos objectifs. Ces données permettent la réalisation d'un bilan patrimonial fidèle, composé d'analyses, de projections et de conclusions. Document clé pour élaborer la stratégie patrimoniale et émettre des préconisations sur le plan juridique, fiscal et financier.

En fonction de la stratégie et de ses préconisations, une sélection d'investissements est opérée. (Co)Efficient ne se cantonne pas uniquement aux actifs traditionnels, mais par conviction étudie également toute opportunité d'investissement alternatif.

Tel un chef d'orchestre, (Co)Efficient planifie et coordonne la Stratégie Patrimoniale en collaborant avec les acteurs de l'écosystème patrimonial (notaires, avocats, experts-comptable,...).

Gérer votre patrimoine avec efficience nécessite un suivi rigoureux de la stratégie patrimoniale dans la durée. 

(Co)Efficient offre un ensemble de services à forte valeur ajoutée, gage de confort et sérénité. À vos côtés pour contrôler votre organisation patrimoniale, flexible pour appréhender tous changements de cap. 

 
 

OFFRE

EXPERTS

LIONEL FROUIN

" Pour bâtir, organiser

et piloter chaque 

stratégie patrimoniale 

dans la durée ... "

Fondateur de (Co)Efficient

img_310784.png
New-email-envelope-back-symbol-in-circul
md_5a982744da73b.png
 

Au delà des partenaires notaires, avocats, experts-comptables, banques et assureurs, sociétés de gestion, experts en oeuvre d'art... (Co)Efficient réunit au sein de son propre Comité d'Expertise une équipe composée de différents professionnels, tous experts dans leur domaine.

FABIEN LAVAUD

Conseil & Analyse d'entreprise

BENOIT BASSOLI

Développement personnel

ALEXANDRE GUIRAO

Véhicules de collection

STEVE ROBERT

Nouvelles Technologies

ACTUALITÉS

Les nouveaux codes du conseil patrimonial

(CO)EFFICIENT I 07.03.2019

Les codes du Conseil Patrimonial évoluent. Une révolution guidée par les nouvelles exigences de la clientèle et le renforcement de la règlementation.

Le Family Office (enfin) accessible à tous les patrimoines

(CO)EFFICIENT I 12.12.2018

Tout patrimoine peut s’attacher les services d’un Family Office. Charge à la clientèle d’intégrer que la tarification sous forme d’honoraires garantie l’objectivité et l’intégrité du conseil. Des honoraires en lieu et place de frais et commissions parfois opaques.

Comment réduire vos frais de gestion OPCVM ?

(CO)EFFICIENT I 31.10.2018

Les fonds (OPCVM) actions, obligataires, diversifiés,… permettent de bâtir l’allocation de votre contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, de votre PEA ou Compte Titres. Cette allocation financière répond à votre profil investisseur, à vos objectifs patrimoniaux et vise la performance. Cependant, avez-vous noté l’impact des frais de gestion sur la performance des fonds?

Privilégiez la stratégie, pas le produit !

(CO)EFFICIENT I 17.10.2018

Le conseil patrimonial est souvent associé à la notion d’investissement ou de « produit ». Pourtant, ce dernier n’est qu’une composante de votre organisation patrimoniale. Ainsi, êtes vous certain de l’adéquation Produit / Stratégie au sein de votre patrimoine ?

1 / 3

Please reload

 
 

CONTACT

Newsletter

                       Restez informé !

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon
1024px-Medium_logo_Monogram.svg.png
uparrow_arriba_5806.png